1、获取客户委托协议书

获取客户委托是我们提供服务的基础，签订委托协议书，确定双方的权利和义务，给我们协助客户进行保险安排的行为提供法律依据。

2、保险信息搜集

全面而准确的承保信息是获得具有竞争性保险价格的前提。作为保险经纪人，我们希望与客户紧密合作，尽可能全面地掌握与决定保险价格有关的相关信息。

3、设计并完善具体的保险方案

根据各项目资料及现场查勘的风险状况，我们结合以往类似项目经验设计《初步保险方案建议书》，并提交给客户。我们在与客户进行沟通、交流后形成《最终保险方案》，并提交客户予以确认。

4、组织保险招标/询价

为确保客户保险安排的圆满实施，实现以最低成本支出获得最大保险保障的目的，安信经纪将协助客户选择最合适的保险采购方式，协助客户编制招标/询价文件、评分细则等；在遵循“公开、公平、公正和诚实信用”原则的基础上，接受客户纪检部门的全程监督，进行招标、评标工作，根据招标结果编制评标分析报告。

5、协助保险安排

在确定承保保险公司之后，进入投保阶段，安信经纪将按照客户的书面指示，协助保险安排工作。

6、保险期内服务

安信经纪在保险期内服务主要有：进行保险及风险管理培训，编制保险管家服务明白卡，提供风险回访、防灾防损咨询服务、保险咨询、保险合同管理，并结合保险合同管理工作为本项目提交《保险经纪服务总结》等。

7、协助索赔服务

安信经纪将建立以保险索赔技术部专业索赔专家为核心、公估人检验体系为依托、服务人员为支撑的全方位索赔协助服务体系，沟通协调各方关系，参与赔案的定责定损谈判，协助客户争取合理的赔偿金额，为客户提供良好的索赔服务，包括24小时全天候接报案服务、协助现场查勘服务、协助准备索赔材料、确保定责定损意见的合理性并参与保险谈判以及跟踪、督促赔款等服务。

8、优惠承诺

1）自然灾害预警：定期关注并提供气象、水文、地质等相关信息；

2）建立定期沟通机制：定期走访，为客户提供及时有效的现场服务；

3）建立意见快速反馈渠道：设立理赔投诉电话，对投诉案件及时登记备案；

4）建立风险管理档案：建立专门的风险管理档案，详细记载每次事故发生的原因、损失金额以及施救措施等，为继续今后的合作积累经验；

5）专属保险管家服务明白卡：在保单出具后1个月内制作保险管家服务明白卡，方便处理报案、投诉等问题。

9、增值服务

1）客户其他保险需求分析及解决方案制订，如员工福利保障计划等；

2）客户员工个人及家庭风险与保险咨询服务，如车险比价、寿险保单托管/检测/分析/产品测评/采购规划与设计、家庭财富传承规划、制订家庭财产风险解决方案等；

3）非安信客户风险咨询及索赔协助服务等；

4）其他客户认为必要咨询项目或问题。