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健康险赔付攀升风险预警 市场竞争推高手续费和佣金支出

来源:安信联合保险经纪有限公司 上传时间:2019年08月05日

  当健康险逐渐成为行业增速最快的险种之一的时候,赔款支出却在以更快的速度攀升。2019年1月-6月,健康险原保费收入同比增长31.70%,赔付支出同比增长36.91%。

  从2019年上半年的整体情况来看,健康险赔款增速高于保费增速大约是从4月份左右开始的。但如果把时间线延长,可以发现健康险保费和赔款的增速变化已经成为一种趋势。

  2016年下半年之前,部分健康险公司在销售护理险的同时附加大量万能险账户,使得健康险保费增速扶摇直上,在2016年7月-8月同比增速一度接近95%,并远远高于同期33%左右的赔款增速。

  然而,当时的健康险并非真正的保障型产品,自2016年下半年中短存续期产品受限以及2017年5月原保监会发布134号文(《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》)之后,该类产品销售逐渐走弱。健康险保费增速也一路走低,到2018年3月,健康险保费收入同比下降2.39%,与短期理财型保险保费的增速下滑基本相当。受此影响,健康险保费增速这一阶段明显低于赔款增速。

  随着人身险行业整体转型,回归保险保障,医疗险、重疾险等传统保障类险种的占比不断攀升,健康险虽然未能再重现80%-90%的疯狂增长,但保费收入开始显现真实的健康保障需求。2019年上半年,健康险保费同比增长31.7%,高于寿险、意外险和农险的同期指标。

  与业务增长相伴而来的是健康险的赔付支出也在持续走高。一家保险公司的理赔负责人认为,主要原因包括两方面:一方面,医疗险快速发展,特别是百万医疗类产品门槛低但保障程度高,推高了赔款支出;另一方面,重大疾病检出率提高、重疾险产品开始推出多次赔付、增加轻症赔付等责任,也导致了赔付率上升。

  关注,以百万医疗险为例,部分中小公司简单复制其他公司产品,经营能力和服务能力欠缺,为未来赔付埋下风险隐患。

  与此同时,激烈的市场竞争也推高了公司发展健康险业务的手续费和佣金支出。2018年,一家上市险企健康险的手续费和佣金支出占保费收入的比例近40%。上述理赔负责人表示,这是由于健康险销售难度加大,件均保费相对低,要稳定队伍,有些公司就会选择提高佣金。

  就现阶段市场形势来看,健康险赔付增速高于保费增速的趋势可能一直持续下去,加之市场价格竞争激烈,费用不断攀升,健康险行业整体利润水平正在被压缩。

  根据此前媒体披露的信息,人身险重大疾病经验发生率表修订工作正在进行中,新的发生率表可能会在明年年中左右发布实施,届时或许会对健康险的赔付率产生一定的正面影响。从保险公司自身来看,也应该从核保和核赔两端重点解决逆选择和欺诈问题,让赔付支出不再被骗保“雪上加霜”。